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Reficar - Project Finance premia como la Transacción del Año en Latinoamérica para el sector downstream en petróleo y gas.

El préstamo de $3,500,000,000 de dólares para financiar el proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar) cuyo costo total es de $5,000,000,000 de dólares, incluyó el otorgamiento de un préstamo de directo por el US Ex - Im de $2,650,000,000 de dólares a una tasa fija de 4.37% y la garantía al crédito de $100,000,000 de dólares otorgado por el HSBC.

Este se considera como el proyecto más grande en Colombia a la fecha con el apoyo de las agencias de crédito para exportaciones y el segundo crédito más grande otorgado directamente por el US Ex - Im. Inicialmente patrocinado por la empresa estatal Ecopetrol y Glencore, Ecopetrol adquirió el 51% de participación por un precio de $549,000,000 de dólares en el 2009. Glencore pagó $630,000,000 de dólares en el 2006.

El crédito de $3,500,000,000 de dólares cerrado el 30 de diciembre será utilizado para financiar la construcción de la nueva refinería localizada en Cartagena. Cárdenas & Cárdenas Abogados y la firma norteamericana Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP actuaron como asesores de los prestamistas dentro de los que se incluyen los bancos comerciales BBVA, HSBC, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ y Sumitomo Mitsui y las agencias de crédito para la exportación Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Export Krkdit Namndem, y el Export- Import Bank of the United States.

Se estima que el costo total del proyecto, que producirá 165,000 barriles diarios cuando esté en completa operación, es de $5,000,000,000 de dólares.

En la transacción, Ecopetrol otorgó una garantía de construcción y servicio a la deuda amparando a Reficar. --